1月22日,恒大地產(chǎn)公告宣布,紐約時間1月21日,恒大成功發(fā)行7.5億美元的5年期優(yōu)先票據(jù),這一是恒大在港上市后首次發(fā)行債券,同時,7.5億美元也創(chuàng)下了內(nèi)地在港上市房企的發(fā)債規(guī)模新紀錄。至此,恒大手握現(xiàn)金近300億元人民幣。
成功發(fā)債恒大荷包殷實
1月22日,恒大公告宣布,紐約時間1月21日,恒大成功發(fā)行7.5億美元的5年期優(yōu)先票據(jù),這一數(shù)目創(chuàng)下了內(nèi)地在港上市房企的發(fā)債規(guī)模新紀錄。
據(jù)了解,由于恒大此前上市成功令全球投資者獲益頗豐,加上去年恒大取得了大好銷售業(yè)績,令投資者信心充沛,也令恒大此次發(fā)債表現(xiàn)卓越、一路進展極為順利,全球多家機構(gòu)投資者踴躍認購。
而據(jù)市場消息透露,恒大本次發(fā)行的美元票據(jù),在全球認購意向高達25億美元。面對市場追捧,恒大最終定下創(chuàng)紀錄的7.5億美元發(fā)債額度,這一規(guī)模遠超此前市場預(yù)計的5億美元。
據(jù)了解,截至2009年12月30日,恒大去年的銷售額高達303億元人民幣,其中現(xiàn)金余額約127億元。如果加上此次發(fā)債所得金額、近期新增現(xiàn)金余額以及應(yīng)收預(yù)售樓款,估計恒大短期內(nèi)總計手握現(xiàn)金將可能達到300億元左右的規(guī)模,有望成為中國目前擁有現(xiàn)金最多的房企“大財主”。
恒大獲瑞信“跑贏大市”評級
有分析師稱,近期中國經(jīng)濟政策不斷,特別是今年頭半個月放出1.4萬億天量貸款之后,銀根已有緊縮態(tài)勢,房地產(chǎn)企業(yè)的融資能力將決定后續(xù)的公司發(fā)展狀況。恒大本次的成功發(fā)債,無疑再一次證明了國際投資機構(gòu)對其的高度認可。特別是在全球股市繼續(xù)動蕩的環(huán)境下依然獲得熱捧,并因為反應(yīng)理想而創(chuàng)造了債市最大規(guī)模紀錄。
業(yè)內(nèi)人士表示,恒大這次成功發(fā)債,反映了全球資本市場對于戰(zhàn)略超前、管理優(yōu)良、規(guī)模巨大、抗風險能力強的中國大型龍頭房地產(chǎn)企業(yè)的發(fā)展具有強烈信心,也應(yīng)該能為正在籌備進行類似融資的其他內(nèi)房“半新股”,再次樹立成功標桿。
瑞信近日報告中指出,恒大成功發(fā)債有助消除財務(wù)風險,給予恒大“跑贏大市”評級。有分析師續(xù)稱,上市公司發(fā)債可加強現(xiàn)金流,也可增加借入年期較長債務(wù)的比例。恒大良好的銷售業(yè)績加上國際資本市場極強的融資能力,再加上現(xiàn)在手握大把現(xiàn)金,面對融資渠道縮窄的大環(huán)境而掌握了主動,將有利于公司在未來的市場競爭中占據(jù)明顯的優(yōu)勢地位。 |