9月15日下午，萬科(000002)召開了2009年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議其以公開增發(fā)方式募集不超過112億元資金的方案。安排了現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票兩種方式，根據(jù)股東大會(huì)現(xiàn)場宣布的數(shù)據(jù)，全部六項(xiàng)議案的通過率都超過了99.8%。
根據(jù)萬科在8月27日公布的再融資方案，計(jì)劃公開增發(fā)不超過招股意向書公告日公司總股本8%的A股，扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額不超過112億元。
萬科總裁郁亮回答股東提問時(shí)表示，萬科在提出融資方案時(shí)對股東的利益做過充分的考慮，萬科2008年的凈利潤下降只是一個(gè)暫停，而不是一個(gè)拐點(diǎn)，管理層確信萬科已經(jīng)重新走上增長的軌道。
郁亮還指出，只是追求規(guī)模對股東價(jià)值來說可能不是最好的方式，萬科將由原先追求規(guī)模、速度轉(zhuǎn)向更多追求質(zhì)量、效益。希望通過向質(zhì)量效益的轉(zhuǎn)型，使未來盈利的增長超過公司規(guī)模的增長。
萬科執(zhí)行副總裁肖莉在介紹融資方案時(shí)表示：“從公平性以及現(xiàn)有股東利益考慮：非公開發(fā)行最多只能選擇10家機(jī)構(gòu)，公開增發(fā)方式則可以讓更多投資者參與進(jìn)來，對股東而言更有公平性。”她同時(shí)表示，由于萬科既有A股也有B股，從操作上講，配股也不可行。發(fā)行可轉(zhuǎn)債則會(huì)在短期內(nèi)增大公司的資產(chǎn)負(fù)債率，對公司債務(wù)融資形成壓力。萬科此次公開增發(fā)將向老股東全額優(yōu)先認(rèn)購。
肖莉表示，下半年萬科還會(huì)有一些約定性的支出，如工程款、地價(jià)款。她預(yù)計(jì)政府的土地供應(yīng)下半年還會(huì)有較大提升，會(huì)有更多優(yōu)質(zhì)土地進(jìn)入市場，萬科目前的土地不足三年的開發(fā)，下半年還會(huì)拿一些地。 |